Ventas

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Para hacer una venta a cliente, lo más importante es que la ficha de cliente debe existir.

Si vamos a consulta de clientes, podemos ver todos los clientes que tenemos.

Y para hacer la venta podemos entrar en clientes, ofertas, pedidos, albaranes, facturas. Podemos seleccionar el código de cliente o introducir un texto y pulsar la tecla tabulador para localizar la ficha del cliente correspondiente.

Para hacer una venta directa, lo que tenemos que hacer es crear un albarán. E introducir los artículos que le hemos vendido. Por ejemplo, vamos a hacer una venta de un artículo que es un disco duro, una unidad.

Si miramos la ficha de cliente, veríamos que tiene la tarifa número uno, que corresponde a los 49,52 euros que vemos en la ficha del artículo. De todas maneras, siempre tenemos la posibilidad de cambiar el precio manualmente. Y hay que tener en cuenta que estos precios son precios sin IVA.

Tenemos la posibilidad de introducir precios con IVA incluido, marcando esta casilla que pone "I.I." y en ese caso, en el momento de poner el precio, lo pondríamos con IVA y al salir de la casilla del precio, se desglosaría y se pondría el importe sin IVA. Si volvemos a entrar en la casilla, nos volvería a mostrar el precio con IVA.

Si vendemos, por ejemplo, el artículo que hemos usado con número de serie, marcaríamos que le hemos vendido X unidades, precio de venta, como está marcada la casilla, nos muestra el precio con IVA incluido. Y al aceptar la línea, nos solicita el número de serie del artículo que estamos vendiendo. Si tenemos un lector de códigos de barras, podemos directamente escanear el código de barras.

Y ya tendríamos la venta al cliente terminada. Si diéramos a imprimir, veríamos que nos muestra los dos artículos. No muestra el número de serie porque no está configurado para que se muestre. Y ya podríamos cerrar el albarán o directamente facturarlo.

Si viéramos la ficha del cliente ahora mismo, ya tendríamos aquí el albarán pendiente de facturar, si no nos lo mostraría. Y en cualquier momento podemos darle doble clic, modificarlo si es necesario. Por ejemplo, el disco duro este, en vez de una unidad, le hemos vendido dos unidades a 80 euros. En este caso, 80 euros sin IVA porque no tenemos marcada la casilla de IVA incluido.

Si queremos ver la ficha de un artículo, podemos darle doble clic sobre la descripción del artículo. Y si tenemos que modificar una ficha de un artículo, una venta, podemos dar doble clic en el código de artículo y podríamos modificar los datos, aceptando de nuevo la línea o eliminar esa línea.

Una vez que terminemos la venta, podemos pulsar sobre el botón de facturar. Y en este caso nos indica que el cliente no tiene correcto el NIF. Entonces podemos irnos a la ficha del cliente. Y una vez que coloquemos el NIF correctamente, podemos volver a abrir el albarán y facturarlo. Con lo cual tendríamos ya el documento de factura con los mismos datos que teníamos en el albarán.

El proceso más directo de venta es crear un albarán, pero igual que en proveedores, también podemos comenzar el documento haciendo una oferta a cliente. Esa oferta pasaría a ser un pedido cuando nos confirmen la oferta y ese pedido pasaría a ser un albarán en el momento de hacer la venta. Si creamos una oferta, podemos ofertarle al cliente un artículo. Tendríamos un presupuesto. Y ese presupuesto se quedaría en la ficha del cliente y en cualquier momento podemos volver a abrirlo con doble clic y generar un pedido de este mismo presupuesto.

Este pedido se podría modificar. Imaginemos, por ejemplo, que también le hacemos una venta, aparte del artículo que le presupuestemos, de otro artículo distinto.

En el momento que ese pedido se lo va a llevar el cliente, ese pedido debería de pasar a ser un albarán, para lo cual damos doble clic sobre el pedido y pulsamos en generar albarán. Con lo cual se nos crea un albarán en blanco, en el cual podemos servir los pedidos. Nos aparecería el listado de pedidos pendientes y podríamos servir todo el material si lo tenemos en tienda o parte del material. Si lo vamos a servir todo, sería servir todo, y nos marcaría en la columna de servir las mismas unidades que hay pendientes. Y después daríamos en servir introducido. Con lo cual ya tendríamos un albarán pendiente de facturar y lo podríamos directamente facturar.

Conforme hemos cambiado de oferta a pedido y albarán, ya no se muestran los datos de esos documentos porque ya no están pendientes. Ya sería, tendríamos que mirar en la factura o si queremos ver todos los datos, marcaríamos la casilla de ver todos los datos y veríamos que tenemos una oferta que ya está liquidada. En su momento pasó a ser un pedido, y aquí tenemos dos albaranes, el primer albarán que hemos hecho, que era un albarán directo, y este albarán que proviene de la oferta que acabamos de hacer.

Si miramos la pantalla de consulta de artículos, veremos que del disco duro que tenemos en pantalla, tenemos un stock de cuatro unidades, que ese stock proviene de siete unidades que han entrado al almacén y dos ventas que se han hecho en dos albaranes distintos, en este caso al mismo cliente. En otro artículo que hemos vendido, entraron cinco unidades al almacén y se ha vendido una unidad. Y el teléfono móvil que usa números de serie, han entrado tres unidades y se ha vendido una unidad al cliente 4. Aquí podríamos ver también los números de serie, todos los números de serie y los disponibles. Aquí podemos ver que este número de serie ha entrado al almacén, pero todavía no se ha vendido. Pero este en concreto entró al almacén del proveedor 45 y se ha vendido al cliente 4.